Plataforma de Agencia de Declaración de Impuestos de EE. UU.

Descripción del Proyecto

Una plataforma SaaS de agencia de impuestos para coreanos americanos y clientes con cuentas financieras en el extranjero para gestionar todo el proceso en línea, desde cotizaciones y contratos hasta la presentación de documentos, firmas electrónicas y finalización de la declaración. Diseñada con una interfaz de usuario intuitiva de proceso paso a paso y un panel de control confiable para que incluso los clientes no familiarizados con los procedimientos de declaración de impuestos puedan ver su etapa actual y las acciones requeridas de un vistazo.

Los clientes pueden rastrear el progreso en 10 etapas en tiempo real desde su panel de control de casos: cotización y contrato, hoja de trabajo, presentación de documentos, revisión y preparación de la declaración, firma electrónica, pago de impuestos, presentación de la declaración, carga de documentos de respaldo y finalización de la declaración. Alertas de documentos requeridos y de reenvío aseguran que no se pierdan documentos.

Las consultas de varios canales de recepción, incluyendo chatbot, formularios web y teléfono, se organizan en etapas de recibidas, en revisión y asignadas, con un sistema de gestión de colas que dirige los casos al asesor apropiado según el contenido. Con la integración de PolyBot (chatbot AI), un chatbot basado en preguntas frecuentes está siempre disponible en el panel de control, respondiendo instantáneamente a las consultas de los clientes sobre métodos de presentación de documentos, verificación de estado y conexiones con asesores, proporcionando soporte en tiempo real incluso fuera del horario laboral.

Tanto el portal del cliente como la consola administrativa soportan el cambio entre coreano e inglés a través de PolyGlot, con el contenido del panel de control, etapas de progreso y texto de notificación localizándose en tiempo real al cambiar de idioma, proporcionando a los clientes coreanos americanos y a los administradores locales la misma experiencia laboral en su idioma nativo.

La Consola Maestra proporciona un monitoreo instantáneo del total de clientes, casos activos, tarifas de retención y asignaciones de consulta pendientes. Las barras de progreso de procesamiento de casos por asesor y los feeds de actividad reciente permiten a los ejecutivos tomar decisiones basadas en datos sobre el estado operativo de toda la empresa.