Plataforma de declaración fiscal en los Estados Unidos

Resumen del proyecto

Una plataforma SaaS de gestión fiscal en línea destinada a la diáspora coreana en Estados Unidos y a los titulares de cuentas financieras en el extranjero, que cubre todo el proceso: cotización y contrato, presentación de documentos, firma electrónica y finalización de la declaración. Para los clientes poco familiarizados con los procedimientos fiscales, se ha diseñado una interfaz de proceso paso a paso y un panel intuitivo y tranquilizador para visualizar de un vistazo la etapa actual y las acciones requeridas.

Los clientes siguen en tiempo real el avance de su expediente en 10 etapas (cotización/contrato → hoja de trabajo → presentación de documentos → revisión/redacción de la declaración → firma electrónica → pago de impuestos → presentación de la declaración → carga de justificantes → declaración completada) desde el panel, y presentan sus documentos sin omisiones gracias a las notificaciones de presentación y re-presentación requeridas.

Las consultas provenientes de diversos canales (chatbot, formulario web, teléfono) se estructuran en etapas: recepción → en revisión → asignación completada, con un sistema de cola que asigna al asesor apropiado según el contenido. PolyBot (chatbot IA) está integrado en el panel para responder instantáneamente a las preguntas de los clientes (métodos de presentación, seguimiento de avance, conexión con un asesor), ofreciendo asistencia en tiempo real incluso fuera del horario laboral.

El portal del cliente y la consola de administrador soportan el cambio entre coreano e inglés a través de PolyGlot. Los textos del panel, las etapas de progreso y las notificaciones se localizan en tiempo real al cambiar de idioma, ofreciendo una experiencia de trabajo idéntica en lengua materna tanto para los clientes de la diáspora como para los administradores locales.

La Master Console permite monitorear de un vistazo el número total de clientes, los expedientes en curso, los honorarios y las consultas pendientes de asignación. Las barras de progreso por administrador y el hilo de actividad reciente permiten a la dirección tomar decisiones basadas en datos sobre el estado operativo general.